当社では以下の金融庁の定める「金融庁の業務運営に関する原則」に基づき
ＦＤ宣言(※金融機関が金融商品購入者に果たす義務)を策定します
▢有限会社 田中保険事務所方針▢ 令和7年４月１日作成
1．当社はお客様の満足度を上げていくために、従業員一同で
お客様を第一に考えた保険提案を目指します
・地域一番の保険代理店になるという目的をもって社内での研修や組織での会社作りをいたします
・お客様の保険提案ではご家族様も考慮したトータルライフサポート提案をいたします
・顧客本位の姿勢で保つために教育・人事評価制度を従業員に周知して、
お客様に最善の利益を第一に考えた保険提案をいたします 原則➀➁➆
２．当社はお客様情報・ニーズをお聴きし最適なプランを提供できるように保険業に取り組みます
・社内での研修・会議を定期的に行いコンプライアンスや知識の向上を図ります
・お客様との連絡をとる際の手段として『モバイルチャット』を活用して時代に合わせた
連絡方法で対応します
・誰のための保険なのか意向を確認把握し生活のお困りごとを確認して保険提案をいたします
・お客様からアンケートを積極的にとりお客様に最善の提案ができるように追求します 原則➁⑤⑥
３．当社はお客様の事故対応に寄り添って対応いたします
・お客様の契約内容をチェックし補償が十分であるか確認いたします
・クイックナビを積極的に活用して迅速に事故対応をすすめます
・火災保険では迅速に対応をするために『たてスマ』を活用します 原則➄➅
４．当社ではお客様の利益を最大限に優先して利益相互のないよう
お客様に合わせた丁寧な説明をいたします
・取引保険会社が記載されている販売方針を提示してお客様に安心していただける
保険提案をいたします
・お客様対応経緯を作成・保管いたします 原則➂
５．当社では地域のために貢献できる会社を目指します
・地域のネットワークを活用してお客様のお困りごとに解決するために協力会社の紹介をいたします
・災害時に積極的に貢献するために防災知識を研修・学習いたします 原則⑦
ＫＰＩ(確認指標)/現状値と目標値)
●個人情報管理 ：お客様対応記録の共有 情報クラウドの管理
●セミフリート件数 ：新規セミフリート １２件
●業務災害、ビジネス新規獲得
:〇業災 前年度３件 〇目標 5件 〇実績４件
〇ビジマス 前年度３件 〇目標１０件 〇実績５件
●多種目化新規 ：〇前年度１２件 〇今年度目標１５件 〇実績１１件
●アンケート回収 ：〇今年度６２件 〇目標７０件 〇実績２件
●ドラレコ販売促進 :〇昨年度 ５件 〇目標 ８件
●サイバー保険の拡販 ：〇前年度１件 〇今年度目標３件 〇実績２件
●生命保険の提案依頼 ：〇昨年度１１件 〇目標１５件 〇実績８件
